12月15日,天弘基金杯·第十八届上海十佳理财之星评选活动颁奖典礼在浦东凯宾斯基大酒店隆重举行。9家金融机构的10名获奖选手和10支获奖团队,登上领奖台,领取了属于他们的荣誉IM体育。

　　上海现代服务业联合会监事长、金融科技专委会名誉主任、上海《理财周刊》传媒有限公司董事长陈跃先生代表主办方和组委会致辞时表示:“我们举办上海十佳理财之星评选的初衷,是为上海这座城市发现金融菁英,构筑上海金融人才高地。18年来,我们见证了一批批理财明星的诞生。他们有的已经走上了领导岗位,有的成为了业务骨干,有的创立了自己的理财公司,在不同的岗位上,为上海市民提供优质的理财服务。可以说,我们的目的实现了。未来,我们还会在各家金融机构的支持下,将评选活动继续搞下去,为提升上海理财师队伍的水平,贡献力量。”

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　　陈跃先生还代表主办方和评选活动组委会,对冠名本次评选活动的天弘基金公司和积极参与评选的各家金融机构表示了感谢。

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　　天弘基金管理有限公司副总经理兼首席经济学家熊军先生以“稳健理财”为主题,发表了主题演讲。他把理财比喻为海上航行,为了达到大洋的彼岸(目标),我们可以选择不同的船(理财产品),有的船跑得快(收益率高)但比较颠簸(波动大),乘客会晕船不舒服(风险承受能力低);有的船跑得慢但比较平稳,乘客不会晕船,但达到彼岸的时间就会比较长。只有选择到适合自己的船,才能在较快的时间内达到彼岸理财新闻。理财师的任务就是把各种不同的船介绍给客户,让他们做出正确的选择。

　　《理财周刊》总编辑汪标先生结合多年评选的经验,与获奖的选手交流了“理财师的职责是什么?”他表示,很多理财师把自己的定位定得太高了,认为自己是无所不能的,既能帮客户赚钱,又能帮客户规避风险,是客户在理财方面的指路明灯。

　　他认为:“这样的定位不仅不准确,也会给自己带来很多的麻烦IM体育。现如今,理财师能起到的作用还是比较有限的,主要集中在做好服务方面,让客户了解产品的特性,特别是认清产品的风险,从而自主选择既能实现他们的理财目标,风险又在他们能够承受范围之内的产品。”

　　他强调,风险应该由客户承担,而不是由理财师来担责。如果经常遇到客户投诉,一定是我们在平时的工作中做得不到位。

　　他希望,理财师能够加强学习,特别是对新政策、新产品的学习,只有自己吃懂吃透,才能为客户提供更优质的服务。

　　演讲环节结束后,上海现代服务业联合会副会长、金融科技服务专委会主任、上海市金融服务办原副主任马弘先生和陈跃先生为获得天弘基金杯·第十八届上海十佳理财之星称号的选手颁发了奖杯和证书。

　　上海现代服务业发展研究院副理事长、上海证券同业公会原副秘书长桂华况先生和汪标先生为天弘基金杯·第十八届上海十佳理财团队称号的团队颁发了奖杯和证书IM体育。

　　天弘基金零售业务总监崔文顿先生和《理财周刊》副总编辑戴庆民先生为获得最佳组织奖的机构颁发了奖牌。

　　马弘先生也是上海十佳理财之星的专业评委,他在谈到评选过程时说:“今年的评选活动受到了疫情的严重影响,但组委会克服了种种困难,使得评选活动能够顺利举行。决赛现场,选手们的精彩表演给我留下了深刻的印象。希望理财之星的评选活动能够继续办下去,明年能够看到有更多的优秀理财师,站到这个舞台上,展示自己的实力与风采。”

　　作为冠名单位的代表,崔文顿先生表示,通过冠名本次大赛,让天弘基金接触到了更多的银行理财师,对理财市场的需求有了更深入的了解。天弘基金是从货币市场基金起家的,如今投资工具类产品(固收、固收+和指数基金)成为了公司的主打产品。天弘基金将一如既往地为理财师提供服务与帮助,从而让更多的普通百姓走上财富增长的快车道。